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Investment Management Investment Consulting Investment Research Investmentlösungen Institut

Institutionelles Asset Management Private Vermögensverwaltung

Alternative Investments Risikomanagement

FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Private Markets (Infrastruktur, Real Estate, Private Equity) und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von über 18 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.

Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risikomanagement-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert.

Im Institutionellen Asset Management bietet FERI ein breites Spektrum an Vermögensverwaltungsleistungen für institutionelle Investoren. Unsere Investmentspezialisten verfügen über jahrelange Erfahrung in allen Anlageklassen und folgen einem Multi-Asset-Ansatz, der von der Entwicklung und Umsetzung individueller Anlagestrategien bis zur quantitativen Risikosteuerung und -kontrolle reicht.

FERI steht für eine umfassende, individuelle, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung privater Mandanten. Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren bieten wir privaten Anlegern eine breite Palette an Vermögensverwaltungsleistungen an.

Family Office Institutionelles Consulting

Strategische Vermögensplanung

Asset Liability Management Beratung zu Nachhaltigkeit und SDG Gesamtbetreuung Kostencheck Managercheck Portfoliocheck Risikomanagement Risksheet

Ihre Anforderungen und Bedürfnisse sind für uns die Maßgabe bei der Optimierung Ihrer Vermögensstruktur. Da wir strategisch langfristig arbeiten, setzen wir einen starken Fokus auf eine umfassende Zukunfts- und Nachfolgeplanung.

FERI Family Office - Strategieberater für Ihr Vermögen. Wir bieten Leistungen von der Strategischen Vermögensplanung, über die Umsetzungsberatung und das Ergebniscontrolling bis hin zum Risikomanagement, Vermögensschutzstrategien und Nachhaltigkeitsberatung an.

Mithilfe einer Asset Liability Management Studie kann FERI Ihnen aufzeigen, ob ein Finanzierungssystem in seiner jetzigen Form nachhaltig ist und genügend Risikoträger verfügbar sind oder ob eine Modifikation des Systems ratsam ist.

Beim Übergang in eine nachhaltige Zukunft begleitet und unterstützt Sie FERI bei der Implementierung eines Nachhaltigkeitskonzepts sowie bei der Umsetzung und Weiterentwicklung bereits bestehender Lösungsansätze.

Die Gesamtbetreuung bei FERI reicht von der optimalen Asset Allocation über die Investitionsplanung bis hin zur Mandatierung von Managern sowie dem Reporting und Controlling. Klare Strukturen sorgen hierbei stets für nachvollziehbare Entscheidungen und eine transparente Kapitalanlage.

FERI führt in drei Schritten einen Kostencheck durch und ermittelt die Kosten für Mandate, Verwahrstellen und Kapitalverwaltung. Diese stellen in Zeiten anhaltender Niedrigzinsen einen wesentlichen Faktor für die Portfolioperformance dar.

Mithilfe des dreistufigen Managerchecks beurteilt FERI die Qualität und Leistung der Asset Manager.

FERI bewertet aktuelle Portfolien hinsichtlich Rendite- und Risikoerwartung und prüft, ob die Allokation den Anforderungen an Ertrag und verfügbarem Risikobudget noch gerecht wird. Darüber hinaus stellt FERI Ihnen alternative Portfolien vor, die bei gleichem Risiko mehr Rendite erwarten lassen bzw. gleiche Renditechance bei Reduktion des Risikos aufweisen.

Zur Sicherung des Erfolgs der Kapitalanlage begleitet FERI die Prozesse im Risikomanagement. Diese reichen von der Erstellung eines Risikohandbuchs über die Risikoinventur bis hin zur regelmäßigen Berichterstattung und -kommentierung.

Zur Identifikation der Risikoquellen und deren Verteilung im Portfolio einer Kapitalanlage erstellt FERI das Risksheet, das ebendiese Informationen transparent und übersichtlich macht. Dadurch lässt sich auf den ersten Blick erkennen, welchen Anteil am Gesamtrisiko die einzelnen Fonds, Segmente und Assetklassen haben.

FERI bietet seinen Kunden den gesamten Prozess des Investment Consulting an und entwickelt diesen seit den 90er Jahren kontinuierlich weiter. Durch die große Erfahrung, selbst entwickelte Research- und Analysetools und den Zugriff auf ca. 250 Mitarbeiter in allen Themen des Anlageprozesses schaffen wir mit unserem Beratungsangebot einen spürbaren Mehrwert für unsere Kunden.

Asset Allocation Economics

Asset Allocation – aktuelles Marktgeschehen im Blick. FERI bietet eine optimale, quantitativ und qualitativ fundierte Entscheidungsunterstützung, sowohl zu Fragen der strategischen als auch der taktischen Asset Allocation.

Die ökonomische Expertise von FERI wird in namhaften Unternehmen für die operative Planung und Marktforschung und in zahlreichen Banken für die Risikosteuerung unter Branchengesichtspunkten eingesetzt. Wir bieten unseren Kunden folgende Dienstleistungen: globale Wirtschaftsdaten, globales Makro Research, globale Konjunktur-, Zins- und Währungsprognosen, Prognosen für Länder und Branchen, FERI Branchen Rating.

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Die Wirkung Ihres Vermögens - im Sinne einer nachhaltigen Welt.

Wir beraten Investoren bei der maßgeschneiderten Gestaltung und Optimierung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie, um langfristig wirkungsvolle Investitionen zu tätigen. Die wichtigsten Merkmale sind hierbei individuelle Werte und Wünsche. Unser Ziel ist es, die gewünschte Wirkung mit intelligenten Investmentlösungen langfristig realisierbar und investierbar zu machen.

Nachhaltig Anlegen - was gehört dazu?

Die Auswirkung von Investitionsentscheidungen auf die Umwelt und die Gesellschaft rücken immer mehr in den Fokus - auch in der Finanzindustrie. So ist es unser klares Ziel, bei der Entwicklung langfristig nutzbringender Investmentlösungen und entsprechend ausgerichteter Beratungsdienstleistungen stets im Sinne der Natur und der Menschen zu handeln.

In unserem integrierten, ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz beantworten wir die Frage: "Welche Wirkung hat mein Geld?"
Dafür berücksichtigen wir neben umfassenden Analysen von Nachhaltigkeitsfaktoren und -risiken sowohl Zukunftsthemen und -chancen als auch Ihr persönliches Risiko-Ertrags-Profil. Die nachhaltige Wirkung Ihres Portfolios können wir unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien (ESG) und Nachhaltigkeitszielen (SDG) langfristig ausrichten und gestalten.

Ihre Ziele - unsere Verantwortung

Die strategische Umsetzung Ihrer Nachhaltigkeitsziele, die Analyse von Zukunfts- und Anlagechancen, die aktive, risikoadjustierte Portfolio-Umsetzung und die laufende Beobachtung Ihrer Investments sehen wir als unsere Verantwortung an.

Im Rahmen einer langfristig nachhaltigen Vermögensausrichtung entwickeln wir für und mit Ihnen individuelle Anlagelösungen, die sowohl Fonds als auch Einzeltitel beinhalten können. Zudem können wir Wirkung und Nachhaltigkeitsprofil Ihres bestehenden Vermögens analysieren und bewerten. Darauf basierend können wir gemeinsam mit Ihnen eine gezielte Anpassung oder Neuausrichtung umsetzen.

Unsere nachhaltigen Anlagelösungen

Wir bieten unseren Kunden individuelle Anlagelösungen, die sowohl Nachhaltigkeitskriterien (ESG) als auch Wirkungsziele (SDG) beinhalten können. Zudem können Sie auch unsere bestehenden nachhaltigen Anlagelösungen (FERI Sustainable Quality, FERI Strategieportfolio) wählen, die natürlich auch auf der umfangreichen Expertise unserer Investmentspezialisten basieren.

Erfahren Sie mehr dazu unter unseren Investmentlösungen.

Zu den FERI Investmentlösungen

Download: FERI Nachhaltigkeits-Policy

FERI Nachhaltigkeits Policy (659,4 kB)

Artikel 10 Informationen

Hier finden Sie unsere Informationen gemäß Art. 10 der EU-Verordnung 2088/2019 (SFDR) zur Vorgehensweise bei Nachhaltigkeitsstrategien innerhalb von Vermögensverwaltungen mit ökologischen und sozialen Merkmalen im Sinne des Art. 8 SFDR.

FERI Art. 10 Information (137,9 kB)

FERI Art. 10 Information Zusammenfassung (87,8 kB)

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