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Investment Management Investment Consulting Investment Research Investmentlösungen Institut

Institutionelles Asset Management Private Vermögensverwaltung

Alternative Investments Risikomanagement

FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Private Markets (Infrastruktur, Real Estate, Private Equity) und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von über 18 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.

Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risikomanagement-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert.

Im Institutionellen Asset Management bietet FERI ein breites Spektrum an Vermögensverwaltungsleistungen für institutionelle Investoren. Unsere Investmentspezialisten verfügen über jahrelange Erfahrung in allen Anlageklassen und folgen einem Multi-Asset-Ansatz, der von der Entwicklung und Umsetzung individueller Anlagestrategien bis zur quantitativen Risikosteuerung und -kontrolle reicht.

FERI steht für eine umfassende, individuelle, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung privater Mandanten. Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren bieten wir privaten Anlegern eine breite Palette an Vermögensverwaltungsleistungen an.

Family Office Institutionelles Consulting

Strategische Vermögensplanung

Asset Liability Management Beratung zu Nachhaltigkeit und SDG Gesamtbetreuung Kostencheck Managercheck Portfoliocheck Risikomanagement Risksheet

Ihre Anforderungen und Bedürfnisse sind für uns die Maßgabe bei der Optimierung Ihrer Vermögensstruktur. Da wir strategisch langfristig arbeiten, setzen wir einen starken Fokus auf eine umfassende Zukunfts- und Nachfolgeplanung.

FERI Family Office - Strategieberater für Ihr Vermögen. Wir bieten Leistungen von der Strategischen Vermögensplanung, über die Umsetzungsberatung und das Ergebniscontrolling bis hin zum Risikomanagement, Vermögensschutzstrategien und Nachhaltigkeitsberatung an.

Mithilfe einer Asset Liability Management Studie kann FERI Ihnen aufzeigen, ob ein Finanzierungssystem in seiner jetzigen Form nachhaltig ist und genügend Risikoträger verfügbar sind oder ob eine Modifikation des Systems ratsam ist.

Beim Übergang in eine nachhaltige Zukunft begleitet und unterstützt Sie FERI bei der Implementierung eines Nachhaltigkeitskonzepts sowie bei der Umsetzung und Weiterentwicklung bereits bestehender Lösungsansätze.

Die Gesamtbetreuung bei FERI reicht von der optimalen Asset Allocation über die Investitionsplanung bis hin zur Mandatierung von Managern sowie dem Reporting und Controlling. Klare Strukturen sorgen hierbei stets für nachvollziehbare Entscheidungen und eine transparente Kapitalanlage.

FERI führt in drei Schritten einen Kostencheck durch und ermittelt die Kosten für Mandate, Verwahrstellen und Kapitalverwaltung. Diese stellen in Zeiten anhaltender Niedrigzinsen einen wesentlichen Faktor für die Portfolioperformance dar.

Mithilfe des dreistufigen Managerchecks beurteilt FERI die Qualität und Leistung der Asset Manager.

FERI bewertet aktuelle Portfolien hinsichtlich Rendite- und Risikoerwartung und prüft, ob die Allokation den Anforderungen an Ertrag und verfügbarem Risikobudget noch gerecht wird. Darüber hinaus stellt FERI Ihnen alternative Portfolien vor, die bei gleichem Risiko mehr Rendite erwarten lassen bzw. gleiche Renditechance bei Reduktion des Risikos aufweisen.

Zur Sicherung des Erfolgs der Kapitalanlage begleitet FERI die Prozesse im Risikomanagement. Diese reichen von der Erstellung eines Risikohandbuchs über die Risikoinventur bis hin zur regelmäßigen Berichterstattung und -kommentierung.

Zur Identifikation der Risikoquellen und deren Verteilung im Portfolio einer Kapitalanlage erstellt FERI das Risksheet, das ebendiese Informationen transparent und übersichtlich macht. Dadurch lässt sich auf den ersten Blick erkennen, welchen Anteil am Gesamtrisiko die einzelnen Fonds, Segmente und Assetklassen haben.

FERI bietet seinen Kunden den gesamten Prozess des Investment Consulting an und entwickelt diesen seit den 90er Jahren kontinuierlich weiter. Durch die große Erfahrung, selbst entwickelte Research- und Analysetools und den Zugriff auf ca. 250 Mitarbeiter in allen Themen des Anlageprozesses schaffen wir mit unserem Beratungsangebot einen spürbaren Mehrwert für unsere Kunden.

Asset Allocation Economics

Asset Allocation – aktuelles Marktgeschehen im Blick. FERI bietet eine optimale, quantitativ und qualitativ fundierte Entscheidungsunterstützung, sowohl zu Fragen der strategischen als auch der taktischen Asset Allocation.

Die ökonomische Expertise von FERI wird in namhaften Unternehmen für die operative Planung und Marktforschung und in zahlreichen Banken für die Risikosteuerung unter Branchengesichtspunkten eingesetzt. Wir bieten unseren Kunden folgende Dienstleistungen: globale Wirtschaftsdaten, globales Makro Research, globale Konjunktur-, Zins- und Währungsprognosen, Prognosen für Länder und Branchen, FERI Branchen Rating.

Englisch

Schweiz Luxemburg FERI Institut

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Volles Risiko gehen? Voll auf Sicherheit setzen?

Aktives Risikomanagement ist von jeher eine unserer Hauptaufgaben und fester Bestandteil unseres Multi-Asset-Ansatzes. Dabei stimmen wir sämtliche Risiko- und Ertragsparameter stets mit unseren Kunden ab. Das Ergebnis ist eine maßgeschneiderte Risikomanagement-Lösung.

Maßgeschneidertes Risikomanagement mit innovativen Wertsicherungskonzepten

Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren ein individuell abgestimmtes Risikomanagement für ihre Investments. Dies geschieht entweder direkt mit unserem Ansatz der integrierten Risikosteuerung oder indirekt durch ein Risiko Overlay.

Integriertes Risikomanagement – Risiken direkt im Griff

Bei der integrierten Risikosteuerung wird das Risiko direkt im Portfolio gemanagt. Dafür legen wir in einem ersten Schritt gemeinsam mit unseren Kunden ein individuelles Risikoprofil mit der gewünschten Risikotragfähigkeit fest. Danach werden mit dem Portfolio Management die Anlageziele und Anlagegrenzen entsprechend abgestimmt. Die integrierte Risikosteuerung misst und identifiziert die Risiken im Portfolio. Zeichnet sich eine erhöhte Risikoneigung im Mandat ab, werden in Zusammenarbeit mit dem Portfolio Management aktiv Risikoreduzierungsmaßnahmen eingeleitet.

Risiko Overlay – indirekte Risikosteuerung mit Derivaten

In einer Masterfondsstruktur mit mehreren Segment Managern wird eine Wertsicherung durch ein Risiko Overlay sichergestellt. Dies ermöglicht eine umfassende und koordinierte Absicherung des Gesamtmandats, ohne dass ein direkter Verkauf der Vermögenswerte der jeweiligen Manager notwendig wird.
Im Overlay Management wird durch die Gesamtbetrachtung das komplette Portfoliorisiko effizient gesteuert. Dies geschieht typischerweise in einem zusätzlichen Segment, welches die aggregierten Risikoassets in Stressphasen durch passende Derivate absichert. Das zuvor gemeinsam mit Ihnen abgestimmte Risikobudget und die Dynamik der Märkte bestimmen, ob und wie stark unser Overlay Manager eingreift.
Der Vorteil ist, dass Ihre grundsätzliche Vermögensaufteilung (strategische Asset Allocation) nicht verändert wird. Durch das Overlay können wir Ihnen zudem ein einheitliches und transparentes Reporting für alle Investments liefern.