Mit Private Markets Investitionen erhalten Sie eine alternative Ertragskomponente mit attraktiven Renditen, die zur Portfolio-Diversifizierung und -Stabilisierung beiträgt. 

FERI hat eine langjährige Erfahrung und nachweisbare Erfolge in der Analyse von Private Markets Fonds und der Verwaltung von Private Markets Portfolios. In den letzten 20 Jahren haben wir mehr als 150 Private Markets Investitionen weltweit getätigt und gehören damit zu den größten deutschen Investoren. Dadurch haben wir einen exzellenten Zugang zu hochkarätigen Managern und Top Fonds und verfügen über eine starke Verhandlungsposition.

Unser Angebot im Bereich Private Markets

FERI investiert in Private Equity (Buyout, Wachstumsfinanzierungen, Turnaround und VC), Private Equity Immobilien, Infrastruktur und Private Debt. Zu den Kunden in diesem Bereich gehören institutionelle Investoren und Family Offices, für die wir sowohl Dachfonds verwalten als auch maßgeschneiderte Managed Account Lösungen anbieten. Im Fokus stehen Investitionen in Private Markets Fonds, des Weiteren auch direkte Co-Investitionen und auch selektive Beteiligungen über den Zweitmarkt. Somit können die Cash Flow-Profile der Private Markets Portfolien optimiert werden.

Institutionelle Kunden profitieren darüber hinaus von maßgeschneiderten administrativen Lösungen, Managed Accounts und Beratungsleistungen. Die Verwaltung der Private Markets Portfolios übernehmen hauseigene Teams in Deutschland und Luxemburg. Daneben kann FERI auch bestehende Plattform-Lösungen externer Anbieter über Advisory Mandate bedienen.

"Infrastruktur" sind typischerweise physische Anlagen zur Aufrechterhaltung oder Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Leistungskraft eines Gemeinwesens, die von einer regulatorischen Aufsicht überwacht werden. Diese Anlageklasse bietet aufgrund des Realvermögens eine hohe Wertstabilität und eine breite Spanne an Investmentstrategien. Konservative Investoren sehen ihre Investitionsziele mit stabilen, laufenden Erträgen am besten im Bereich der “Core” Infrastrukturstrategien verwirklicht. Stärker ertragsorientierte Investoren bietet die Assetklasse eine für Private Equity typische Wertsteigerung aus Entwicklung, Bau und/oder Modernisierung/Restrukturierung eines Infrastrukturobjekts. Da Erträge zum Teil an Inflation gekoppelt sind, ergibt sich eine niedrige Korrelation und niedrige Volatilität des Anlagewertes. Darüber hinaus bieten sich auch verschiedene Anlagehorizonte von 5 bis 25+ Jahren.

FERI bietet in diesem Anlagesegment sowohl Managed Account Lösungen als auch Advisory Dienstleistungen für institutionelle Investoren an.

Private Debt besitzt eine breite Ausgestaltung – der Markt spannt sich von Infrastruktur- und Immobilienkrediten über Direct Lending bis zu Mezzanine, Distressed Debt und Special Situations auf.

FERI legt großen Wert auf eine klare Einordnung der Rendite/Risiko Ziele mit dem Kunden, um die passenden Strategien zu selektieren. Aufgrund der aktuell zum Teil sehr breiten Spannbreite bei „Private Debt“ ist dieses zwingend erforderlich.

Im Rahmen unserer Beratungen spielen bei der Private Debt Allokation v.a. auch das Stärken- und Schwächenprofil der Anlageklasse eine Rolle, da es sich von den Eigenkapitalstrategien Real Estate, Infrastruktur und Private Equity stark unterscheidet. Hierbei bietet sich Private Debt in der Form von ausschüttenden Strategien als Beimischung in reife Portfolien an, um die laufende Ausschüttungskapazität der Portfolien zu erhöhen.