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Investment Management Investment Consulting Investment Research Investmentlösungen Institut

Institutionelles Asset Management Private Vermögensverwaltung

Alternative Investments Risikomanagement

FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Private Markets (Infrastruktur, Real Estate, Private Equity) und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von über 18 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.

Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risikomanagement-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert.

Im Institutionellen Asset Management bietet FERI ein breites Spektrum an Vermögensverwaltungsleistungen für institutionelle Investoren. Unsere Investmentspezialisten verfügen über jahrelange Erfahrung in allen Anlageklassen und folgen einem Multi-Asset-Ansatz, der von der Entwicklung und Umsetzung individueller Anlagestrategien bis zur quantitativen Risikosteuerung und -kontrolle reicht.

FERI steht für eine umfassende, individuelle, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung privater Mandanten. Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren bieten wir privaten Anlegern eine breite Palette an Vermögensverwaltungsleistungen an.

Family Office Institutionelles Consulting

Strategische Vermögensplanung

Asset Liability Management Beratung zu Nachhaltigkeit und SDG Gesamtbetreuung Kostencheck Managercheck Portfoliocheck Risikomanagement Risksheet

Ihre Anforderungen und Bedürfnisse sind für uns die Maßgabe bei der Optimierung Ihrer Vermögensstruktur. Da wir strategisch langfristig arbeiten, setzen wir einen starken Fokus auf eine umfassende Zukunfts- und Nachfolgeplanung.

FERI Family Office - Strategieberater für Ihr Vermögen. Wir bieten Leistungen von der Strategischen Vermögensplanung, über die Umsetzungsberatung und das Ergebniscontrolling bis hin zum Risikomanagement, Vermögensschutzstrategien und Nachhaltigkeitsberatung an.

Mithilfe einer Asset Liability Management Studie kann FERI Ihnen aufzeigen, ob ein Finanzierungssystem in seiner jetzigen Form nachhaltig ist und genügend Risikoträger verfügbar sind oder ob eine Modifikation des Systems ratsam ist.

Beim Übergang in eine nachhaltige Zukunft begleitet und unterstützt Sie FERI bei der Implementierung eines Nachhaltigkeitskonzepts sowie bei der Umsetzung und Weiterentwicklung bereits bestehender Lösungsansätze.

Die Gesamtbetreuung bei FERI reicht von der optimalen Asset Allocation über die Investitionsplanung bis hin zur Mandatierung von Managern sowie dem Reporting und Controlling. Klare Strukturen sorgen hierbei stets für nachvollziehbare Entscheidungen und eine transparente Kapitalanlage.

FERI führt in drei Schritten einen Kostencheck durch und ermittelt die Kosten für Mandate, Verwahrstellen und Kapitalverwaltung. Diese stellen in Zeiten anhaltender Niedrigzinsen einen wesentlichen Faktor für die Portfolioperformance dar.

Mithilfe des dreistufigen Managerchecks beurteilt FERI die Qualität und Leistung der Asset Manager.

FERI bewertet aktuelle Portfolien hinsichtlich Rendite- und Risikoerwartung und prüft, ob die Allokation den Anforderungen an Ertrag und verfügbarem Risikobudget noch gerecht wird. Darüber hinaus stellt FERI Ihnen alternative Portfolien vor, die bei gleichem Risiko mehr Rendite erwarten lassen bzw. gleiche Renditechance bei Reduktion des Risikos aufweisen.

Zur Sicherung des Erfolgs der Kapitalanlage begleitet FERI die Prozesse im Risikomanagement. Diese reichen von der Erstellung eines Risikohandbuchs über die Risikoinventur bis hin zur regelmäßigen Berichterstattung und -kommentierung.

Zur Identifikation der Risikoquellen und deren Verteilung im Portfolio einer Kapitalanlage erstellt FERI das Risksheet, das ebendiese Informationen transparent und übersichtlich macht. Dadurch lässt sich auf den ersten Blick erkennen, welchen Anteil am Gesamtrisiko die einzelnen Fonds, Segmente und Assetklassen haben.

FERI bietet seinen Kunden den gesamten Prozess des Investment Consulting an und entwickelt diesen seit den 90er Jahren kontinuierlich weiter. Durch die große Erfahrung, selbst entwickelte Research- und Analysetools und den Zugriff auf ca. 250 Mitarbeiter in allen Themen des Anlageprozesses schaffen wir mit unserem Beratungsangebot einen spürbaren Mehrwert für unsere Kunden.

Asset Allocation Economics

Asset Allocation – aktuelles Marktgeschehen im Blick. FERI bietet eine optimale, quantitativ und qualitativ fundierte Entscheidungsunterstützung, sowohl zu Fragen der strategischen als auch der taktischen Asset Allocation.

Die ökonomische Expertise von FERI wird in namhaften Unternehmen für die operative Planung und Marktforschung und in zahlreichen Banken für die Risikosteuerung unter Branchengesichtspunkten eingesetzt. Wir bieten unseren Kunden folgende Dienstleistungen: globale Wirtschaftsdaten, globales Makro Research, globale Konjunktur-, Zins- und Währungsprognosen, Prognosen für Länder und Branchen, FERI Branchen Rating.

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Schweiz Luxemburg FERI Institut

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Portfoliocheck

Hintergrund

Die strategische Ausrichtung der Allokation bestimmt die langfristige Ertragskraft des Portfolios. Die FERI-eigene Abschätzung der langfristigen Ertragskraft einzelner Assetklassen wird quartalsweise im Rahmen eines integrierten Abstimmungsprozesses von Consulting, volkswirtschaftlichem Research und Portfoliomanagement aktualisiert. Mit einer Bewertung des aktuellen Portfolios hinsichtlich Rendite- und Risikoerwartung (Volatilität, Value at Risk etc.) kann überprüft werden, ob die aktuelle Allokation den Anforderungen an Ertrag und verfügbares Risikobudget noch gerecht wird. FERI stellt alternative Portfolien vor, die bei gleichem Risiko mehr Rendite erwarten lassen bzw. gleiche Renditechance bei Reduktion des Risikos aufweisen.

Ziele

Beurteilung der Rendite-/Risiko-Eigenschaften der bestehenden Allokation
Vorschläge zur Umschichtung des Portfolios bzw. zu zukünftigen Investitionsschwerpunkten
Hinweise zu notwendigem Risikobudget

Analyse

Analyse des Rendite- u. Risikopotenzials der aktuellen Asset-Allokation und Vergleich mit den Anforderungen (Rechnungszins, Risikobudget, etc.)
Analyse der Effekte einer Variation der Asset-Allokation hinsichtlich Rendite- und Risikoerwartung

Ergebnis

Darstellung der Kennzahlen von alternativen, vorteilhaften Portfolien
Vorschläge zur Umstrukturierung und/oder Neuaufnahme weiterer Anlageklassen
Keine direkte Einbeziehung der Passivseite (keine aktuariellen Überlegungen/Verpflichtungen), aber Abgleich mit Rechnungszins möglich

Beispiel Portfoliocheck

Rechnerische Ermittlung von Portfolien, die ein besseres Rendite-/Risiko-Verhältnis aufweisen.
Prüfung der Möglichkeiten zur Erreichung der Zielverzinsung bei Minimierung des einzugehenden Risikos bzw. Bestimmung der maximalen Rendite bei zulässigem Risikobudget.
Plausibilisierung der Ergebnisse und Aggregation mehrerer möglicher Zielportfolien in strategische Zielbandbreiten, ggf. ergänzt um taktische Schwankungsbreiten.
Darstellung des Investitions- bzw. Umschichtungsbedarfs je Assetklasse.