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Was für uns am meisten zählt, ist das Wohl unserer Mandanten. Aus diesem Grund arbeiten wir unabhängig, vorausschauend, kundenindividuell und – wenn nötig – unkonventionell. So schaffen wir für anspruchsvolle Vermögen innovative und erfolgreiche Lösungen.
FERI wurde vor mehr als 30 Jahren als eines der ersten deutschen Multi Family Offices im Umfeld der Familie Quandt gegründet. Wir wissen also vom ersten Tag unserer Gründung an, was es bedeutet, ein Familienvermögen strategisch erfolgreich zu betreuen.
Dieser Hintergrund spiegelt bis heute die Struktur unserer Mandantschaft wider: Ein Großteil der Kunden, die uns ihr Vermögen anvertrauen, besitzt einen unternehmerisch geprägten Hintergrund. Wir beraten einzelne Privatpersonen, Familien, Stiftungen, aber auch kleinere institutionelle Mandanten.
Der Ansatz des FERI Family Office Lösungskonzeptes ist so flexibel, wie Sie es wünschen. Gerne betreuen wir Sie mit unseren Spezialisten ganzheitlich, aber auch einzelne Bestandteile können Sie ganz nach Ihren Anforderungen modular zusammenstellen. Am Ende zählt nämlich nur eins für uns: Sie müssen mit uns zufrieden sein.
Erfahren Sie mehr in der FERI Family Office Broschüre.
Ihre Anforderungen und Bedürfnisse sind für uns die Maßgabe bei der Optimierung Ihrer Vermögensstruktur. Selbstverständlich haben wir dabei immer alle rechtlichen und steuerlichen Gesichtspunkte im Blick und versuchen, hier Verbesserungen für Sie zu erreichen. Da wir strategisch langfristig arbeiten, setzen wir einen starken Fokus auf eine umfassende Zukunfts- und Nachfolgeplanung. Selbstverständlich liefert unser hauseigenes Research begleitend die notwendigen Rahmendaten für eine langfristige Projektion Ihrer Vermögensstruktur.
Im Rahmen der Umsetzungsberatung wird eine flexible und transparente Vermögensstruktur auf Grundlage Ihrer individuellen Vorgaben implementiert. Durch unser umfangreiches Netzwerk verfügen wir über die Möglichkeit, die am besten geeigneten Dienstleister für Ihr Vermögen auszuwählen. Die gemeinsame Erarbeitung von Anlagerichtlinien gibt Klarheit in Bezug auf Ihr Investmentuniversum und Ihre Risikotoleranz. Die herausragende Marktpositionierung des FERI Family Offices ermöglicht es uns, die in der Strategischen Vermögensplanung gewonnen Erkenntnisse und Zielsetzungen optimal umzusetzen.
Als FERI Family Office sind wir Ihre neutrale Beratungsinstanz, wenn es um die Beurteilung der beauftragten Dienstleister wie Vermögensverwalter, Steuerberater, Banken und Rechtsanwälte geht. Unsere langjährige Erfahrung gibt uns das Rüstzeug, Leistungen einzuordnen und Maßnahmen zu ergreifen. Kostenstrukturen externer Partner unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung und Bewertung. Bei Bedarf übernehmen wir die Verhandlung der Konditionen für Sie, um Einsparpotentiale zu heben. Mit dem FERI-Vermögensreporting erhalten Sie zudem einen detaillierten und aktuellen Vermögensüberblick auf allen Vermögensebenen.
Volles Risiko gehen oder voll auf Sicherheit setzen? Risiken zu steuern bedeutet auch Risiken zu erkennen. Dazu messen und beurteilen wir regelmäßig das Risiko Ihrer Vermögenspositionen. Darüber hinaus beraten wir Sie gerne über die Möglichkeit einer Implementierung von Overlay-Strategien oder anderen risikobegrenzenden Dienstleistungen zur Absicherung Ihres Vermögens.
Vermögen ist viel mehr als nur der monetär relevante Aspekt. Ganzheitliche Vermögensschutzstrategien berücksichtigen neben der finanziellen Situation auch das Human- sowie Sozialvermögen. Eine umfassende Steuerung des Finanzvermögens muss daher auch relevante Aspekte im Human- und Sozialvermögen berücksichtigen. Dabei gilt es negative Einflüsse auf Humankapital wie bspw. geistiges Eigentum oder Sozialvermögen (Reputation) zu verhindern.
In einem systematischen Beratungsprozess identifizieren wir gemeinsam mit Ihnen die relevanten Risikofelder, entwickeln tragfähige Schutzkonzepte und koordinieren deren Umsetzung.
Kann man mit Investmentstrategien die Zukunft nachhaltig gestalten? Nachhaltig im Sinne eines Family Office genauso wie im Sinne unserer Gesellschaft und unseres Planeten? Unser Ziel ist es, dies möglich zu machen. Dafür denken und handeln wir gerne anders als andere. Als FERI Family Office beraten wir Sie ganzheitlich von der Implementierung eines eigenen Konzepts hin zu einer Nachhaltigkeitsstrategie, die im Einklang mit Ihrer individuellen, langfristigen Anlagestrategie steht. In der Umsetzung begleiten wir Sie bei der Suche nach einer geeigneten Struktur und Anlagemöglichkeiten, die Ihren Ansprüchen und Ihren Anforderungen entsprechen.
Strategische Themen integrieren wir frühzeitig durch die Studien und Analysen des FERI Cognitive Finance Institute. Dieses fokussiert als strategisches Forschungsinstitut und kreative Denkfabrik („Think Tank“) der FERI insbesondere die Bereiche Wirtschaft, Kapitalmärkte und Vermögensschutz mit dem Ziel, Entscheidungsgrundlagen für Investoren und Vermögensinhaber bei immer komplexer werdenden Kapitalmarktfragen zu entwickeln.
Zum FERI Cognitive Finance Institute
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