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Institutionelles Asset Management Private Vermögensverwaltung
Alternative Investments Risikomanagement
Alternative Investments Risikomanagement
FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Private Markets (Infrastruktur, Real Estate, Private Equity) und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von über 18 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.
Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risikomanagement-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert.
Im Institutionellen Asset Management bietet FERI ein breites Spektrum an Vermögensverwaltungsleistungen für institutionelle Investoren. Unsere Investmentspezialisten verfügen über jahrelange Erfahrung in allen Anlageklassen und folgen einem Multi-Asset-Ansatz, der von der Entwicklung und Umsetzung individueller Anlagestrategien bis zur quantitativen Risikosteuerung und -kontrolle reicht.
FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Private Markets (Infrastruktur, Real Estate, Private Equity) und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von über 18 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.
Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risikomanagement-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert.
FERI steht für eine umfassende, individuelle, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung privater Mandanten. Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren bieten wir privaten Anlegern eine breite Palette an Vermögensverwaltungsleistungen an.
Family Office Institutionelles Consulting
Strategische Vermögensplanung
Asset Liability Management Beratung zu Nachhaltigkeit und SDG Gesamtbetreuung Kostencheck Managercheck Portfoliocheck Risikomanagement Risksheet
Ihre Anforderungen und Bedürfnisse sind für uns die Maßgabe bei der Optimierung Ihrer Vermögensstruktur. Da wir strategisch langfristig arbeiten, setzen wir einen starken Fokus auf eine umfassende Zukunfts- und Nachfolgeplanung.
FERI Family Office - Strategieberater für Ihr Vermögen. Wir bieten Leistungen von der Strategischen Vermögensplanung, über die Umsetzungsberatung und das Ergebniscontrolling bis hin zum Risikomanagement, Vermögensschutzstrategien und Nachhaltigkeitsberatung an.
Mithilfe einer Asset Liability Management Studie kann FERI Ihnen aufzeigen, ob ein Finanzierungssystem in seiner jetzigen Form nachhaltig ist und genügend Risikoträger verfügbar sind oder ob eine Modifikation des Systems ratsam ist.
Beim Übergang in eine nachhaltige Zukunft begleitet und unterstützt Sie FERI bei der Implementierung eines Nachhaltigkeitskonzepts sowie bei der Umsetzung und Weiterentwicklung bereits bestehender Lösungsansätze.
Die Gesamtbetreuung bei FERI reicht von der optimalen Asset Allocation über die Investitionsplanung bis hin zur Mandatierung von Managern sowie dem Reporting und Controlling. Klare Strukturen sorgen hierbei stets für nachvollziehbare Entscheidungen und eine transparente Kapitalanlage.
FERI führt in drei Schritten einen Kostencheck durch und ermittelt die Kosten für Mandate, Verwahrstellen und Kapitalverwaltung. Diese stellen in Zeiten anhaltender Niedrigzinsen einen wesentlichen Faktor für die Portfolioperformance dar.
Mithilfe des dreistufigen Managerchecks beurteilt FERI die Qualität und Leistung der Asset Manager.
FERI bewertet aktuelle Portfolien hinsichtlich Rendite- und Risikoerwartung und prüft, ob die Allokation den Anforderungen an Ertrag und verfügbarem Risikobudget noch gerecht wird. Darüber hinaus stellt FERI Ihnen alternative Portfolien vor, die bei gleichem Risiko mehr Rendite erwarten lassen bzw. gleiche Renditechance bei Reduktion des Risikos aufweisen.
Zur Sicherung des Erfolgs der Kapitalanlage begleitet FERI die Prozesse im Risikomanagement. Diese reichen von der Erstellung eines Risikohandbuchs über die Risikoinventur bis hin zur regelmäßigen Berichterstattung und -kommentierung.
Zur Identifikation der Risikoquellen und deren Verteilung im Portfolio einer Kapitalanlage erstellt FERI das Risksheet, das ebendiese Informationen transparent und übersichtlich macht. Dadurch lässt sich auf den ersten Blick erkennen, welchen Anteil am Gesamtrisiko die einzelnen Fonds, Segmente und Assetklassen haben.
FERI bietet seinen Kunden den gesamten Prozess des Investment Consulting an und entwickelt diesen seit den 90er Jahren kontinuierlich weiter. Durch die große Erfahrung, selbst entwickelte Research- und Analysetools und den Zugriff auf ca. 250 Mitarbeiter in allen Themen des Anlageprozesses schaffen wir mit unserem Beratungsangebot einen spürbaren Mehrwert für unsere Kunden.
Asset Allocation Economics
Asset Allocation – aktuelles Marktgeschehen im Blick. FERI bietet eine optimale, quantitativ und qualitativ fundierte Entscheidungsunterstützung, sowohl zu Fragen der strategischen als auch der taktischen Asset Allocation.
Die ökonomische Expertise von FERI wird in namhaften Unternehmen für die operative Planung und Marktforschung und in zahlreichen Banken für die Risikosteuerung unter Branchengesichtspunkten eingesetzt. Wir bieten unseren Kunden folgende Dienstleistungen: globale Wirtschaftsdaten, globales Makro Research, globale Konjunktur-, Zins- und Währungsprognosen, Prognosen für Länder und Branchen, FERI Branchen Rating.
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FERI Deutschland Newsroom Jahresausblick 2025: Eine Strategie für divergierende Märkte

Jahresausblick 2025: Eine Strategie für divergierende Märkte

Bad Homburg, 27.11.2024
von FERI

Unser Jahresausblick 2025 bietet prägnante Analysen zu den wirtschaftlichen Entwicklungen und Chancen in verschiedenen Anlageklassen.  

Kernthesen für 2025 und Implikationen für Investoren

  • Global Outlook: Geldpolitische Lockerung trifft auf Inflationsgefahren und geopolitische Risiken durch die Trump-Agenda. Eine diversifizierte Asset Allocation und ein robuster Multi-Asset-Ansatz mit aktivem Risikomanagement sind entscheidend. 
  • Aktien: Regionale und sektorale Fokussierung zahlt sich aus – Chancen außerhalb der USA und bei Substanzwerten nutzen, während der US-Techsektor trotz Bewertungsüberhang relevant bleibt. 
  • Renten: Dynamisches Zinsumfeld schafft selektive Opportunitäten, wobei "Long Duration" strategisch relevant bleibt und Unternehmensanleihen nur bedingt attraktiv sind. 
  • Rohstoffe & Edelmetalle: Geopolitische und ökologische Trends machen Rohöl und Industriemetalle attraktiv; Gold bleibt langfristig interessant und kann phasenweise als geopolitischer Hedge dienen. 
  • Geld und Währungen: Moderate Dollarstärke und ein profitierender Yen durch geldpolitische Straffung erfordern agiles Währungsmanagement und die Vermeidung übermäßigen Dollar-Exposures. 
  • Private Markets: Infrastruktur, Transport und Private Debt bieten besondere Chancen mit hohen Renditeniveaus trotz Zinssenkungen, während Secondary-Fonds attraktive Abschläge bieten. 
  • Hedgefonds: Marktneutrale Strategien und Wandelanleihe-Arbitrage profitieren von aktuellen Ungleichgewichten, wobei diversifizierende systematische Ansätze im Fokus stehen. 
  • Digital Assets: Bitcoin etabliert sich als Wertspeicher, während Altcoins Potenzial bieten und positive Treiber überwiegen. 
  • Volatilitätsstrategien: Erhöhtes Volatilitätsniveau bietet attraktives Renditepotenzial und bleibt ein wichtiger Portfoliobaustein angesichts zahlreicher Unsicherheiten. 
  • Immobilien: Sinkende Zinsen schaffen neue Chancen, wobei energetische Standards entscheidend sind und Preisanpassungen weit fortgeschritten sind. 

 

Teaser-Video mit Dr. Marcel V. Lähn: Ein erster Einblick in die zentralen Themen des Jahresausblicks

Profitieren Sie von unseren Analysen und starten Sie bestens vorbereitet in ein erfolgreiches 2025. 

Das FERI CIO Office wünscht Ihnen ein erfolgreiches Anlagejahr 2025.

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Über FERI

Die FERI Gruppe mit Hauptsitz in Bad Homburg wurde 1987 gegründet und hat sich zu einem der führenden Multi Asset-Investmenthäuser im deutschsprachigen Raum entwickelt. Für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen bietet FERI maßgeschneiderte Lösungen in den Geschäftsfeldern:

Das 2016 gegründete FERI Cognitive Finance Institute agiert innerhalb der FERI Gruppe als strategisches Forschungszentrum und kreative Denkfabrik, mit klarem Fokus auf innovative Analysen und Methodenentwicklung für langfristige Aspekte von Wirtschafts- und Kapitalmarktforschung.

Derzeit betreut FERI zusammen mit MLP ein Vermögen von ca. 61 Mrd. Euro, darunter rd. 18 Mrd. Euro Alternative Investments. Die FERI Gruppe unterhält neben dem Hauptsitz in Bad Homburg weitere Standorte in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Luxemburg, Wien und Zürich.



Pressekontakt

Marcel Renné

Vorsitzender des Vorstandes & CEO

presse@feri.de

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61348 Bad Homburg

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