FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Private Markets (Infrastruktur, Real Estate, Private Equity) und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von über 18 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.
Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risikomanagement-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert.
Im Institutionellen Asset Management bietet FERI ein breites Spektrum an Vermögensverwaltungsleistungen für institutionelle Investoren. Unsere Investmentspezialisten verfügen über jahrelange Erfahrung in allen Anlageklassen und folgen einem Multi-Asset-Ansatz, der von der Entwicklung und Umsetzung individueller Anlagestrategien bis zur quantitativen Risikosteuerung und -kontrolle reicht.
FERI sieht eine weiterhin stark steigende Nachfrage für Alternative Investments wie Private Markets (Infrastruktur, Real Estate, Private Equity) und Hedgefonds-Investments in den kommenden Jahren. Derzeit betreut FERI Alternative Investments im Wert von über 18 Mrd. Euro und zählt damit zu den größten Anbietern in Deutschland.
Wir bieten unseren Kunden seit über 20 Jahren individuell abgestimmte Risikomanagement-Lösungen. Dabei werden die Marktrisiken nach vorher gemeinsam festgelegten Risiko- und Ertragsparametern aktiv gesteuert.
FERI steht für eine umfassende, individuelle, transparente und nachhaltige Beratung und Betreuung privater Mandanten. Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren bieten wir privaten Anlegern eine breite Palette an Vermögensverwaltungsleistungen an.
Ihre Anforderungen und Bedürfnisse sind für uns die Maßgabe bei der Optimierung Ihrer Vermögensstruktur. Da wir strategisch langfristig arbeiten, setzen wir einen starken Fokus auf eine umfassende Zukunfts- und Nachfolgeplanung.
FERI Family Office - Strategieberater für Ihr Vermögen. Wir bieten Leistungen von der Strategischen Vermögensplanung, über die Umsetzungsberatung und das Ergebniscontrolling bis hin zum Risikomanagement, Vermögensschutzstrategien und Nachhaltigkeitsberatung an.
Mithilfe einer Asset Liability Management Studie kann FERI Ihnen aufzeigen, ob ein Finanzierungssystem in seiner jetzigen Form nachhaltig ist und genügend Risikoträger verfügbar sind oder ob eine Modifikation des Systems ratsam ist.
Beim Übergang in eine nachhaltige Zukunft begleitet und unterstützt Sie FERI bei der Implementierung eines Nachhaltigkeitskonzepts sowie bei der Umsetzung und Weiterentwicklung bereits bestehender Lösungsansätze.
Die Gesamtbetreuung bei FERI reicht von der optimalen Asset Allocation über die Investitionsplanung bis hin zur Mandatierung von Managern sowie dem Reporting und Controlling. Klare Strukturen sorgen hierbei stets für nachvollziehbare Entscheidungen und eine transparente Kapitalanlage.
FERI führt in drei Schritten einen Kostencheck durch und ermittelt die Kosten für Mandate, Verwahrstellen und Kapitalverwaltung. Diese stellen in Zeiten anhaltender Niedrigzinsen einen wesentlichen Faktor für die Portfolioperformance dar.
Mithilfe des dreistufigen Managerchecks beurteilt FERI die Qualität und Leistung der Asset Manager.
FERI bewertet aktuelle Portfolien hinsichtlich Rendite- und Risikoerwartung und prüft, ob die Allokation den Anforderungen an Ertrag und verfügbarem Risikobudget noch gerecht wird. Darüber hinaus stellt FERI Ihnen alternative Portfolien vor, die bei gleichem Risiko mehr Rendite erwarten lassen bzw. gleiche Renditechance bei Reduktion des Risikos aufweisen.
Zur Sicherung des Erfolgs der Kapitalanlage begleitet FERI die Prozesse im Risikomanagement. Diese reichen von der Erstellung eines Risikohandbuchs über die Risikoinventur bis hin zur regelmäßigen Berichterstattung und -kommentierung.
Zur Identifikation der Risikoquellen und deren Verteilung im Portfolio einer Kapitalanlage erstellt FERI das Risksheet, das ebendiese Informationen transparent und übersichtlich macht. Dadurch lässt sich auf den ersten Blick erkennen, welchen Anteil am Gesamtrisiko die einzelnen Fonds, Segmente und Assetklassen haben.
FERI bietet seinen Kunden den gesamten Prozess des Investment Consulting an und entwickelt diesen seit den 90er Jahren kontinuierlich weiter. Durch die große Erfahrung, selbst entwickelte Research- und Analysetools und den Zugriff auf ca. 250 Mitarbeiter in allen Themen des Anlageprozesses schaffen wir mit unserem Beratungsangebot einen spürbaren Mehrwert für unsere Kunden.
Asset Allocation – aktuelles Marktgeschehen im Blick. FERI bietet eine optimale, quantitativ und qualitativ fundierte Entscheidungsunterstützung, sowohl zu Fragen der strategischen als auch der taktischen Asset Allocation.
Die ökonomische Expertise von FERI wird in namhaften Unternehmen für die operative Planung und Marktforschung und in zahlreichen Banken für die Risikosteuerung unter Branchengesichtspunkten eingesetzt. Wir bieten unseren Kunden folgende Dienstleistungen: globale Wirtschaftsdaten, globales Makro Research, globale Konjunktur-, Zins- und Währungsprognosen, Prognosen für Länder und Branchen, FERI Branchen Rating.
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The Future Is Now: Starten Sie mit den FERI Future Portfolios in die Zukunft!

Zukunftstrends haben das Potenzial, die Welt im Positiven zu verändern. Trends, die wir investierbar machen – und an denen Sie als Anleger partizipieren und von deren Auswirkungen Sie profitieren können.

Zukunftstrends – Investitionsperspektiven mit Wachstumspotenzial

Wir leben in einer Welt, die sich ständig verändert. Der technologische Fortschritt hat unsere Welt revolutioniert und wird dies auch in Zukunft tun. Strukturelle Veränderungen in der Gesellschaft nehmen Einfluss auf die Wirtschaft. Steigende Lebenserwartung, globales Bevölkerungswachstum und rasant zunehmende Urbanisierung in Schwellenländern – all dies bestimmt zukünftige Entwicklungen auf mehreren Ebenen. Gleichzeitig gilt es, unsere Ökosysteme auf dem Land und im Wasser zu schützen, Dekarbonisierung voranzutreiben und nachhaltig zu wirtschaften.

1,1 Bio. USD

pro Jahr planen
Schlüsselsektoren in
Industrie 4.0 zu investieren.1

84,0 %

sagen, dass bei der
Blockchain Technologie
bereits eine Massenadaption 
stattgefunden hat und diese
skalierbar ist.2

bis
zu 3,3 %-Punkte

höher erwartete jährliche
Wachstumsrate
der
Arbeitsproduktivität
bei
umfassender Integration
 „generativer KI“ in die heutige 
Arbeitswelt.3

132 Mrd. USD

beträgt der geschätzte
 Marktwert für Implantate /   
Wearables im
Gesundheitssektor.4

116 Mio.

Elektrofahrzeuge soll es
im Jahr 2030 weltweit geben.
Eine Verzehnfachung ggü.
dem Jahr 2020.5

24 Bio. USD

beträgt die Wirtschaftsleistung
der Ozeane und Meere.
Würden sie ein Land bilden,
wäre es die siebtgrößte
Wirtschaftsmacht der Welt.6

Quelle: 1Capturing the true value of Industry 4.0, McKinsey Global Institute, 2023 (Potential) &”PwC Digital Factory Transformation Survey 2022”, PwC, 2022 2Global Blockchain Survey, Deloitte, 2021, 3McKinsey Global Institute, 2023 (Potential), 4UBS GWM CIO, 2021, 5Größe der weltweiten Elektrofahrzeug-Flotte in den Jahren 2020 und 2030, Statista, 2020, 6WWF-Report „Reviving the Ocean Economy“, 2015

Das FERI Cognitive Finance Institute als Impulsgeber

Seit 2016 erforscht und analysiert das FERI Cognitive Finance Institute längerfristige Trends und systemische Entwicklungen, aus denen sich ein umfassendes Zukunftsbild ableiten lässt. Trotz der Schnelllebigkeit und Unsicherheit der heutigen Zeit haben sich wichtige „Megatrends“ und Kernthemen für die Zukunft herauskristallisiert.

  • Über 45 wegweisende Studien und Publikationen innerhalb der letzten sieben Jahre
  • Kooperation mit namhaften Experten, Universitäten & Forschungszentren
  • Nachweislich hohe Prognosequalität („Proof of Concept“)
  • Strategischer Input für FERI Anlagestrategie und Asset Allocation

Mittels der FERI Future Portfolios gelingt uns nun der Transfer dieser Zukunftsthemen in eine eigene Investmentlösung. So geben wir Investoren die Möglichkeit, an der Zukunft zu partizipieren und diese mitzugestalten.

„Wir sind der Überzeugung, dass Zukunftstrends das Potenzial haben, die Welt im Positiven zu verändern. Durch Investitionen in Unternehmen, die an der Spitze von strukturellen Veränderungen stehen, können Anleger von den langfristigen Wachstumschancen profitieren und gleichzeitig einen Beitrag zur Gestaltung der Zukunft leisten.“

Magdalena Fest, Lead Portfolio Manager

Das bieten Ihnen die FERI Future Portfolios

Die Tiefe unserer Analysen ermöglicht es uns, Themen und Trends frühzeitig zu erkennen und diese für unsere Anleger investierbar zu machen. Wir konzentrieren uns auf die langfristigen und kontinuierlichen Wandlungsbewegungen. Unsere Zielfonds sind darauf ausgerichtet, in Unternehmen zu investieren, die auf Zukunftsthemen wie künstliche Intelligenz, Robotik, Langlebigkeit, Biotechnologie und erneuerbare Energien ausgerichtet sind. Unternehmen, die Biodiversität erhalten und fördern oder den Schutz der Ozeane in den Mittelpunkt ihres Wirtschaftens stellen.

Ebene 1: Frühzeitige Erkennung und Definition der Themen sowie Prüfung der Investitionsmöglichkeiten
Ebene 2: Selektion von Fonds, die die identifizierten Themen transparent widerspiegeln sowie ein attraktives Rendite-Risiko-Profil in Kombination mit unseren Nachhaltigkeitsansprüchen aufweisen

Mit unserem FERI Cognitive Finance Institute haben wir direkten Zugang zu einem breiten Pool an fundierten Expertenmeinungen und visionären Ideen.

Unser Fokus liegt auf langfristigen und kontinuierlichen Wandlungsbewegungen. Entsprechend verfolgen wir in den FERI Future Portfolios das Prinzip „der ruhigen Hand“.

Themeninvestments bieten eine breite Streuung über Regionen und Sektoren hinweg. Mit den FERI Future  Portfolios wird durch Investments in Zielfonds eine weitere Diversifikationsebene geboten.

Strukturelle und globale Veränderungsdynamiken können Zukunftstrends von großer Tragweite auslösen und attraktive Investitionsperspektiven bieten. Die FERI Future Portfolios bieten die Möglichkeit, an diesen Trends zu partizipieren.

Ihr Investment Team der FERI Future Portfolios

Kontaktieren Sie uns und starten Sie mit den FERI Future Portfolios in die Zukunft – mit sorgfältig zusammengestellten Investitionsideen, die gesellschaftlichen Nutzen schaffen und Lösungen für globale Herausforderungen bieten.

Magdalena Fest, CFA

Lead Portfolio Manager

Rico Höntschel

Co-Portfolio Manager

Lukas Günsch

Junior Quantitative Analyst

Ich bin Privatanleger

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Risiken:

  • Die eingesetzten Vermögenswerte können starken Preisschwankungen unterliegen
  • Das Portfolio kann infolge von menschlichem Versagen, System- und/oder Prozessfehlern,  unzureichenden Verfahren oder Kontrollen Verluste erleiden
  • Die Handelbarkeit der eingesetzten Instrumente kann eingeschränkt sein
  • Wechselkursschwankungen können die Fremdwährungspositionen im Portfolio negativ beeinflussen 
  • Es besteht keine Garantie auf Kapitalerhalt
  • Nachhaltigkeitsrisiken

Hinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung der FERI AG („FERI“). Sie dient allein Ihrer unverbindlichen Information und stellt kein Angebot zu Kauf, Verkauf oder Zeichnung eines Anlagetitels oder zur Verwaltung von Vermögenswerten dar. Alle hierin enthaltenen Aussagen und Informationen basieren auf Quellen, die für zuverlässig erachtet wurden. Dennoch wird keine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen. Entsprechendes gilt für Meinungen, Empfehlungen, Analysen, Konzepte und Prognosen, die lediglich unverbindliche, subjektive Werturteile unseres Hauses darstellen. Aussagen zu Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen von Finanzinstrumenten, Indizes oder Wertpapierdienstleistungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen.
Dies ersetzt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung und berücksichtigt nicht persönliche, insbesondere finanzielle, Verhältnisse, Anlagestrategien und -ziele sowie Erfahrungen und Kenntnisse. 
Diese Information genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Für jedes Investment und dessen Verwaltung sind ausschließlich die jeweiligen Zeichnungsdokumente, Verkaufsprospekte und/oder Vertragsunterlagen, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahres- und Halbjahresbericht sowie die wesentlichen Anlegerinformationen bzw. das PRIIPs-Basisinformationsblatt, maßgeblich. Diese enthalten auch Angaben zum Risikoprofil und zu den Risikohinweisen. Interessenten können diese Unterlagen in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos in deutscher Sprache bei der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle erhalten. Die vorliegende Information bezieht sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung. Es wird nicht fortlaufend aktualisiert. FERI behält sich vor, Meinungen und Empfehlungen auch ohne erneute Mitteilung zu ändern. Die hierin enthaltenen Angaben und Informationen dürfen nicht in den USA oder anderen Rechtsordnungen, in denen sie Beschränkungen unterworfen sind, verbreitet oder verwendet werden und richtet sich nicht an US-Personen (gemäß Regulation S der US Securities Act von 1933 und/oder Rule 4.7 der US Commodity Futures Trading Commission). Soweit Sie weiter gehende Informationen oder eine anleger- und objektgerechte Beratung wünschen, empfehlen wir Ihnen, sich mit Ihrem Kundenberater in Verbindung zu setzen. Die Weitergabe dieser Information an Dritte sowie Kopieren, Nachdrucken oder sonstiges Reproduzieren ganz oder teilweise sind nur nach schriftlicher Zustimmung der FERI zulässig. FERI übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder Verwendung dieser Information entstehen. FERI ist in Deutschland als Mittleres Wertpapierinstitut zugelassen. In Österreich ist FERI durch eine Zweigniederlassung vertreten, Getreidemarkt 14/25, A-1010 Wien. FERI unterliegt der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. Die BaFin hat jedoch diese Information weder überprüft noch genehmigt oder gebilligt.

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